該当顧客の工事画面より新規見積書の作成が可能です。 見積書を作成するには、事前に顧客登録、工事登録が必要になります。

＜見積書を作成する方法＞ ①メニューバーをクリック ②情報管理「工事」をクリック ③工事一覧の該当工事行をクリック ④「書類情報」のタブをクリック ⑤「見積書」をクリック ⑥画面右上「新規見積書作成」ボタンをクリック ⑦項目を入力（※必須項目：「ステータス」「営業担当」「積算担当」「見積提出日」）

⑧明細の入力

  1. 大項目に名称を入力 2.「明細」ボタンをクリック
  2. 大項目に紐づく小項目の詳細の入力 ※ 数量、単位、原価単価、粗利率を入力していただくことで、見積単価が自動で表示されます。 ※ 数量、単位、原価単価、見積単価を入力していただくことで、粗利率が自動で表示されます。

⑨見積書編集の画面下の「保存」ボタンをクリック ・PDF出力の場合：プレビュー画面、右上「PDFダウンロード」ボタンをクリック ・紙で出力の場合：プレビュー画面、右上「印刷」ボタンをクリック ⑩見積書の作成が完了しました

＜動画で見る -約36秒 -＞

087_見積書を作成したい.mp4

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