見積書提出後の変更方法は？

提出後に見積書の変更が必要になった場合は、既存の見積書のコピー機能が便利です。ステータスで分ければ、提出済みの見積書は残したまま、変更内容の管理が可能です。見積書のコピー方法と、ステータスの詳細はリンクよりご確認いただけます。

＜見積書提出後に変更する方法＞ ①見積書をコピーする ②変更箇所を修正する ③「ステータス」を変更する　・提出済の見積書：「変更」ステータス

＜ステータス：使用例＞ ・作成中：受注前のもの・変更：過去提出済み、変更になったもの・売上予定：売上になる見込みのもの・受注：契約になったもの・失注：失注確定済みのもの ※ あくまで一例です。貴社ルールを作成の上、運用ください。