顧客一覧に登録されている顧客の編集ページより登録が可能です。工事登録を完了すると、各種書類の作成が可能になります。
＜新規工事を登録する方法＞ ①メニューバーで情報管理「顧客」をクリック ②顧客一覧で顧客を検索し、該当顧客行をクリック ③顧客基本情報の画面右下、「新規工事作成」をクリック
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新規顧客の場合には、「顧客登録」から始めてください。
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＜工事情報を入力する方法＞ ④工事の項目を入力（必須項目：「工事件名」「工事種別」） ⑤契約者の項目を入力（任意項目） ⑥担当者情報の項目を入力（必須項目：「担当者名」「担当役割」「貢献度」） ⑦自社管理情報で「計画原価」を入力（任意項目） ⑧スケジュールの項目を選択（必須項目：「進捗状況」） ⑨画面右下、「保存」ボタンをクリック ⑩工事登録が完了しました
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「計画原価」には、自社で決めているこの工事の予算を入力できます。入力すると予実の確認が行えます。確定予算がない場合は、見積作成画面の原価合計を入力しても同じように利用できます。 赤字の必須項目以外はデフォルトで情報が入っているため、入力なしでも登録可能です。 登録した工事は、顧客情報の「工事履歴」に蓄積されます。
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＜動画で見る -約31秒 - ＞
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