顧客の流入経路を設定することができます。貴社のご状況に合わせてマスタ登録でき、顧客登録時に選択登録が可能です。流入経路を把握することで、営業活動に役立ちます。
＜顧客種別マスタを追加する方法＞ ①メニューバーをクリック ②各種設定「顧客種別マスタ」をクリック ③顧客種別マスタ右上の「新規追加」ボタンをクリック ④顧客種別マスタ名を入力して、「作成」ボタンをクリック ⑤顧客登録の編集が完了しました
＜登録済み内容を編集する方法＞ ①メニューバーをクリック ②各種設定「顧客種別マスタ」をクリック ③編集したい項目の「編集」ボタンをクリック ④マスタ名を変更して「保存」ボタンをクリック ⑤登録済み内容の編集が完了しました
＜登録済み内容を削除する方法＞ ①メニューバーをクリック ②各種設定「顧客種別マスタ」をクリック ③編集したい項目のチェックボックスに☑️を入れて「選択削除」ボタンをクリック ④登録済み内容の削除が完了しました
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